花王株式会社(CEO:尾崎元规)(以下简称“花王”)投标收购株式会社日本产业再生机构（CEO：齐藤惇；以下简称“机构”）持有的株式会社嘉娜宝化妆品(CEO 知识贤治；以下简称“嘉娜宝化妆品”)和株式会社嘉娜宝（会长中岛章义；以下简称“嘉娜宝”）的股份，与Advantage Partners LLP.（代表合伙人：Richard L. Folsom）、MKS Partners Limited (CEO：松木伸男 ) 、Unison Capital, Inc.（董事长：江原伸好）及支撑这些公司运营的相关基金（以下总称：“3基金”）共同中标。
2005年12月16日，与机构达成共识——花王取得嘉娜宝化妆品股份，由三基金组成的Trinity Investment株式会社（董事长：五木田律子；以下简称Trinity）取得嘉娜宝股份，并在股份收购协议书上签字。
通过本次收购，嘉娜宝化妆品成为花王的一个子公司，特此通知。同时，花王已经与三基金达成共识，将对嘉娜宝化妆品和嘉娜宝之间的关系进行调整。一并对其概要介绍如下。
● 收购的理由
花王希望通过此次收购嘉娜宝化妆品，将其与花王的化妆品事业进行整合，成为世界上名列前茅的化妆品集团。
为了达到这个目标，花王将充分利用嘉娜宝和花王苏菲娜的品牌优势和销售实力谋求多种有益的合作。以强强联合的事业实体积极开发出更好的产品，以期获得日本乃至世界上更多消费者的信赖与支持。
● 与收购相关的预定事项
（1）嘉娜宝化妆品的对外债务
在预定股票交割日（2006年1月31日），花王计划通过向嘉娜宝化妆品提供贷款的形式清理其债务（约1461亿日元，截止2005年11月底）。
（2）嘉娜宝化妆品的知识产权
在取得嘉娜宝化妆品的股份以后，花王计划以1480亿日元取得嘉娜宝拥有的所有特许权、商标权、实用新型权、外观设计专利权。取得嘉娜宝化妆品的知识产权是为了将其归入花王集团内部的知识产权一元化管理体系。花王将用以上（1）提及的贷款和现金方式来支付购买这些知识产权的费用。
（3）嘉娜宝的公司品牌
嘉娜宝持有的“嘉娜宝”品牌将移交给成为花王集团一员的嘉娜宝化妆品管理，嘉娜宝化妆品将在一段时间里许可嘉娜宝使用该品牌。
● 花王的嘉娜宝化妆品经营方针和管理体系
为了在化妆品领域的有更进一步的发展，花王将致力于使两个公司各自的强项得以最大程度的发挥。花王也会加速在亚洲、北美、欧洲及其他地区的海外业务的发展，成为名副其实的世界一流化妆品制造商。
成为花王完全子公司的嘉娜宝化妆品将继续在以现经营层为中心的管理下作为一个独立的组织进行运作，发挥优势不断提高“嘉娜宝”的品牌价值。在此同时，同花王进行必要的协作，以发挥两者之间最大的提携效果。
嘉娜宝化妆品的员工将维持现状被继续雇用，花王也将会考虑提高雇员的待遇水平。此外，在作为嘉娜宝化妆品员工的自豪感之上，花王会努力使他们作为花王集团的一员在工作中更进一步得到自我满足和自豪感。
花王会派遣必要人数的董事前往嘉娜宝化妆品工作，计划在股票交割日之前决定有关具体的人事安排。
● 株式会社嘉娜宝化妆品的概要
(1) 名称：株式会社嘉娜宝化妆品（Kanebo Cosmetics Inc.）
(2) 法人代表：董事COO知识贤治
(3) 所在地：东京都虎之门五丁目11番2号
(4) 设立时间：2004年5月（嘉娜宝化妆品事业创业于1936年）
2004年在产业再生机构的主导下，Kanebo Boutique Ltd.从嘉娜宝公司接收了化妆品业务，
并作为嘉娜宝化妆品开始运营。
(5) 主要业务内容：制造及销售各类化妆品（护肤品、彩妆用品、头发护理品），药用化妆
品及其他产品
主要品牌：Kanebo(BLANCHIR, DEW, suisai, REVUE, T’ESTIMO, TWANY, YUSUI, LUNASOL,
Freshel, EVITA, KATE, Media, SALA, ALLIE), RMK, SUQQU, LISSAGE, 其他
(6) 财务结算期：12月
(7) 员工数：10501名（2005年6月,包括合并决算对象公司）
(8) 主要业务点和分公司：
国内业务点：小田原工厂（神奈川县小田原市）
国内销售公司：嘉娜宝化妆品销售（株）
国内业务公司：E’quipe, Ltd., Lissage Ltd., Kanebo Cosmillion, Ltd. 及其他
海外业务公司：Kanebo Cosmetics (Europe) Ltd.,
Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH,
Kanebo Cosmetics France S.A.R.L.,
Kanebo Cosmetics Italy S.P.A.,
Kanebo Cosmetics U.S.A. Inc.,
Shanghai Kanebo Cosmetics Co. Ltd.,
Kanebo (Shanghai) Sales Co. Ltd.,
Taiwan Kanebo Cosmetics, Co., Ltd.,
Kanebo Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.
及其他
此外，嘉娜宝化妆品通过上述的子公司、关联公司以及代理商在约50个国家进行销售。
(9) 注册资本：1254.5亿日元
(10) 总资产：2205.6亿日元（2005年6月,包括合并决算对象公司）
● 股票出售方概要
（1） 株式会社日本产业再生机构
a) 公司名：日本产业再生机构
b) 法人代表：CEO 齐藤惇
c) 总部所在地：东京都千代田区丸之内三丁目3番1号
（2） 嘉娜宝株式会社
a) 公司名：嘉娜宝株式会社
b) 法人代表：
董事兼首席执行主席 中岛章义
c) 总部所在地：
东京都墨田区墨田五丁目17番4号
（参考：）
花王株式会社的概要
公司名：花王株式会社（Kao Corporation）
总部所在地：东京中央区日本桥茅场町一丁目14番10号
设立时间：1940年5月（创业1887年6月）
法人代表：董事长CEO 尾崎元规
注册资本:854.2亿(2005年9月末)
员工数:19,501名(2005年9月末,合并)
花王株式会社 化妆品业务概要
业务开始：1982年
业务内容：各种化妆品（护肤、彩妆）、药用化妆品的制造和销售
销售额：783亿日元（2005年3月会计年度合并财务实绩）
销售利润：77亿日元（2005年3月会计年度合并财务实绩）
员工数:3206名(2005年9月,合并)
和化妆品业务有关的主要子公司和关联公司
国内销售公司：花王化妆品销售（株）
海外子公司：Molton Brown Limited 其他
此外，中国台湾、中国香港、中国大陆的化妆品销售由花王株式会社代为进行。
主要品牌：Sofina(Very Very, Rise, Vital Rich, GraceSofina,
Deep Science, Wrinkle Seraty, Pore Zone Care Essence,
Fine-Fit, Raycious, Alblanc), Aube, Est, Oriena, Molton Brown
关于以上内容的解释权属日本花王株式会社所有，花王（中国）对此次收购不作任何评论和说明，敬请谅解。
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